גיא גרימלנד 18.04.08 | 16:46

מאחורי הקלעים של רכישת דיליג'נט

כיצד קורה שבשנתיים האחרונות חברות הטכנולוגיה הגדולות רודפות אחרי הסטארט אפים הישראלית מתחום אחסון מידע? מכירת דיליג'נט כמשל
Israeli Hi-Tech and Startups | Storage

מה שקורה בשנתיים האחרונות בשוק הרכישות של חברות סטארט אפ מתחום אחסון וניהול מידע בישראל הוא לא פחות ממדהים. זה אחד התחומים הבולטים והדומיננטים ביותר בגזרת המיזוגים והרכישות בשנתיים האחרונות. יותר ויותר חברות טכנולוגיה גדולות, כגון יבמ, EMC ונטוורק אפליינס, מוצאות את עצמן רוכשת טכנולוגיות ישראליות משלימות במקום לפתח אותן בעצמן.

ב-2006 היתה זו EMC שיצאה למסע רכישות נרחב בתחום האחסון בישראל, כשרכשה את קאשיה עבור 153 מיליון דולר, את פרואקטיביטי עבור 30 מיליון דולר ואת אן-ליירס עבור כ-50 מיליון דולר. בנוסף, רכשה נטוורק אפליינס את אונארו עבור כ-120 מיליון דולר וטופיו עבור כ-160 מיליון דולר.

יבמ השלימה בחודשים האחרונים שלוש רכישות בישראל, שלושתן מתחום האחסון. יבמ רכשה בדצמבר 2007 את חברת הסטארט אפ הישראלית XIV העוסקת בפיתוח מערכות אחסון עבור סכום העולה על 300 מיליון דולר. לפני מספר ימים רכשה החברה את FilesX המפתחת תוכנה להתאוששות כמעט מיידית של נתונים ולהגנת נתונים רצופה במערכות ארגוניות עבור כ-80 מיליון דולר.

כעת מגיעה הרכישה השלישית בה רוכשת יבמ את דיליג'נט. מה הסיבה לריבוי הרכישות בתחום אחסון וניהול מידע בישראל? פיני כהן, אנליסט בכיר בחברת המחקר STKI, סבור שהיזמות הישראלית מתבטאת בטכנולוגיות שמתבססות על פיתוח חכם של אלגוריתמים, ופחות בעניין חומרתי או מכני.

התחום האלגוריתמי עוסק בסוגיות כמו זיהוי האם קובץ מסוים שונה, איזה חלק ממנו שונה ומה יש לגבות. בנושא הזה, פתרונות התוכנה החכמים שהציעו החברות הקטנות לא הושגו על ידי חברות הטכנולוגיה הגדולות אשר לא השכילו לפתח בתקציבי המו"פ הפנימיים שלהן.

משה בראונר, מנכ"ל EMC ישראל, מספק הסבר אחר לריבוי הרכישות ומספר הסטארט-אפים שפועלים בתחום אחסון וניהול מידע: זהו עניין של מגמות. "לפני שלוש שנים היה זה הפס הרחב שהיה לוהט, עכשיו זה תחום אחסון וניהול מידע".

תהא הסיבה אשר תהא, הגידול במספר הרכישות בתחום אחסון וניהול מידע הוא עובדה קיימת. דיליג'נט היא ספין אוף מ-EMC, שלמעשה בשנים האחרונות חיפשה אף היא פתרון דומה לזה שדיליג'נט מציעה כעת, ובגינו נרכשת על ידי יבמ.

דיליג'נט פיתחה מוצר המתבסס על מונח הקרוי בעגה המקצועית de duplication. הכוונה היא לאחסון מידע של השינויים המתבצעים בקבצים ולא של כל הקבצים עצמם. זה חוסך לארגונים גדולים המנהלים במרכזי המידע שלהם טרות ופטות בייטים של מידע, את הצורך בלהחזיק גיבויים עצומים.

EMC ויבמ רכשו פתרונות טכנולוגיית בתחום ה-de duplication. חברת EMC רכשה את חברת אבאמר (Avamar) האמריקאית וצירפה אותה לתוכנת לגאטו בכדי לתת פתרון לתחום. אולי בזמן אחר EMC היתה רוכשת את דיליג'נט, אבל רצה הגורל אחרת. היא שוכנת קומה אחת מעל למשרדי EMC ברמת החייל. משה ינאי ודורון קמפבל היו סגני נשיא ב-EMC, ולמעשה דיליג'נט היתה ספין אוף שיצא מתוך מרכז המו"פ של EMC שפעל כאן ב-1994. אלא שבאופן אירוני ובכל רגע נתון היה ל-EMC פתרון אחר מקביל מול זה שדילי'גנט פיתחה.

בתחילת הדרך כשדיליג'נט פיתחה את מוצר Copycros, טייפ וירטואלי למיינפריים, EMC התעניינה במוצרים אחרים. לאחר שדיליג'נט הוסיפה יכולות ממשק לסביבות אחרות, ל-EMC היה את טכנולוגיית EDL ולא היה לה צורך במוצר של דיליג'נט.

כשדיליג'נט הכניסה את טכנולוגיית de duplication, חברת EMC כבר רכשה את אבאמר. "החיים הם סרט", מציין בראונר בחיוך כשהוא מנסה להשיב לשאלה כיצד קרה ש-EMC לא רכשה את החברה. "כנראה שבכל פרק זמן נתון היה ל-EMC מוצרים מקבילים".

מבחינת יבמ, פיני כהן מ-STKI מציין שלחברה יש למעשה קהל שבוי, ולכן חלק מהכוח שלה הוא כוח כלכלי. "קל לה למכור מערכות אחסון ללקוחות בתחום ה-High End היכן שהיא כבר מוכרת את המוצרים שלה, אך זה לא אומר שיש לה עליונות טכנולוגית". את XIV רכשה יבמ בכדי לחזק את המיצוב שלה בתחום האחסון ללקוחות הביניים (Midrange).

עד לרכישת מוצרי XIV היא נהגה למכור מערכות אחסון של LSI לוג'יק, ולהציע אותם במסגרת OEM (אלו מערכות DS6000 ו-DS7000). הרכישה של FilesX מקבילה לרכישה של קאשיה על ידי EMC וטופיו על ידי נטוורק אפליינס.

דיליג'נט תשלים את קו המוצרים של יבמ בתחום הגיבוי, במסגרת מה שמכונה קו מוצרי טיבולי סטורג' מנג'מנט (TSM). מלבד EMC צריך להזכיר גם סימנטק שמציעה את פתרון הגיבוי שלה בתחום de duplication המתבסס על רכישת חברת Pure Disk.